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Jul 25, 2023

DINO: 3 compras de acciones de energía de calidad que están persiguiendo los inversores

Con las conversaciones sobre la transición energética terminando en un punto muerto y sin consenso sobre la eliminación gradual de los combustibles fósiles, las perspectivas del sector energético convencional en el futuro previsible parecen sólidas.

Con las conversaciones sobre la transición energética terminando en un punto muerto y sin consenso sobre la eliminación gradual de los combustibles fósiles, las perspectivas del sector de la energía convencional en el futuro previsible parecen sólidas, favorecidas además por el aumento de los viajes de verano, los suministros limitados debido a la geopolítica turbulenta y Recortes de producción de la OPEP+.

Es comprensible que los consiguientes vientos de cola para las acciones de energía de calidad HF Sinclair Corporation (DINO), Weatherford International plc (WFRD) y CVR Energy, Inc. (CVI) hayan mantenido a los inversores en una intensa persecución.

Los consumidores ahora están haciendo todo lo posible para compensar los años pasados ​​en interiores intentando experiencias fuera de casa con experiencias virtuales. Como resultado, las compañías aéreas están recurriendo a aviones más grandes, incluso en rutas más cortas, y se están recuperando aviones jumbo, como el Boeing 747 y el Airbus A380, para ayudar a aliviar la congestión de los aeropuertos y solucionar la escasez de pilotos.

Además, el anuncio sorpresa de la OPEP+ liderado por Arabia Saudita de un recorte de más de un millón de barriles por día, además de una reducción de 2 millones de barriles por día acordada en octubre de 2022, se ha llevado alrededor del 3% de la producción mundial de petróleo. retirado del mercado en siete meses.

El rediseño del mapa energético global y las cambiantes inclinaciones geopolíticas en Medio Oriente desde el comienzo del conflicto en Ucrania han sido nada menos que una ganancia inesperada para los productores de energía estadounidenses. Estados Unidos ha “pasado de ser un mercado muy centrado en lo interno a una potencia internacional”.

La producción de petróleo crudo estadounidense está atravesando una mala racha y se prevé que batirá récords en un par de años. La EIA pronostica que la producción de petróleo crudo de Estados Unidos promediará 12,4 millones de bpd en 2023 y 12,8 millones de bpd en 2024. Esto ha estado contrarrestando los recortes de producción de la OPEP+ y manteniendo los precios bajo control.

La semana pasada, el Senado de Estados Unidos votó a favor de impedir que China compre petróleo de la Reserva Estratégica de Petróleo. Además, el fin de semana pasado, el Grupo de Trabajo sobre Transiciones Energéticas del G20, que representa a las economías que representan más de las tres cuartas partes de las emisiones y la producción económica mundiales, se reunió en Goa, India. Aunque algunos miembros enfatizaron la importancia de hacer esfuerzos para reducir progresivamente los combustibles fósiles, la reunión terminó sin un consenso sobre la eliminación.

Por lo tanto, a falta de unanimidad en un entorno geopolítico turbulento y fracturado, los combustibles fósiles podrían seguir desempeñando un papel importante en la combinación energética mundial para erradicar la pobreza energética y satisfacer la creciente demanda de energía en el futuro previsible. Esto podría beneficiar a los productores de energía convencional, así como a las empresas que les prestan servicios.

7 ACCIONES MUY SUBVALORADAS

Con el contexto anterior, echemos un vistazo más de cerca a las acciones destacadas.

Corporación HF Sinclair (DINO)

Como refinador de petróleo independiente, DINO produce y comercializa productos ligeros de alto valor como gasolina, combustible diésel, combustible para aviones, diésel renovable y otros productos especiales.

El 4 de mayo, DINO presentó una propuesta no vinculante para adquirir todas las unidades ordinarias en circulación de Holly Energy Partners, LP (HEP) a cambio de acciones ordinarias, un valor nominal de 0,01 dólares por acción. El primero propuso efectuar la transacción a una relación de cambio fija de 0,3714 de sus acciones de nueva emisión por cada unidad común pública de este último.

Para el primer trimestre fiscal que finalizó el 31 de marzo de 2023, las ventas y otros ingresos de DINO aumentaron un 1,4% año tras año a 7.570 millones de dólares. Durante el mismo período, los ingresos operativos de la compañía aumentaron un 116,8 % año tras año a 504,21 millones de dólares, mientras que su EBITDA ajustado aumentó un 87,1 % año tras año a 704,75 millones de dólares.

En consecuencia, los ingresos netos ajustados atribuibles a los accionistas de DINO crecieron un 124,4% y un 102% año tras año a 394,09 millones de dólares, o 2 dólares por acción, respectivamente.

Los márgenes de utilidad bruta y de ingreso neto de los últimos 12 meses de DINO de 14,16% y 8,13% superan los respectivos promedios de 5 años de 11,07% y 3,41%. Además, su rendimiento sobre el capital empleado (ROCE), su rendimiento sobre el capital total (ROTC) y su rendimiento sobre los activos totales (ROTA) en los últimos 12 meses de 35,49%, 20,16% y 17,31% también superan los promedios de la industria de 23,48%. , 11,21% y 9,16%, respectivamente.

DINO ha superado las estimaciones de EPS consensuadas en tres de los últimos cuatro trimestres. La acción ha ganado un 16,7% durante el último mes para cerrar la última sesión de negociación en 50,28 dólares.

Las sólidas perspectivas de DINO se reflejan en sus calificaciones POWR. La acción tiene una calificación general de B, lo que equivale a Comprar en nuestro sistema de calificación patentado. Las calificaciones POWR evalúan las acciones mediante 118 factores diferentes, cada uno con su propia ponderación.

DINO también tiene calificaciones B en valor, impulso y calidad. Ocupa el puesto número 6 entre 89 acciones en la industria de energía, petróleo y gas.

Haga clic aquí para obtener calificaciones adicionales sobre el crecimiento, la estabilidad y el sentimiento de DINO.

Weatherford International plc (WFRD)

Como empresa global de servicios energéticos, WFRD es una empresa de servicios energéticos que ofrece equipos y servicios para la perforación, evaluación, terminación, producción, intervención y abandono responsable de la exploración y producción de petróleo y gas natural y de nuevas industrias energéticas.

WFRD opera a través de tres segmentos: Perforación y Evaluación (DRE); Construcción y Terminación de Pozos (WCC); y Producción e Intervención (PRI).

El 12 de julio, WFRD anunció que se le había adjudicado un contrato de 5 años para brindar servicios de intervención para Petróleo Brasileiro SA – Petrobras (PBR) en Brasil. Este contrato ampliaría más de dos décadas de colaboración con PBR al proporcionar su solución de digitalización de última generación, la plataforma de optimización de la construcción de pozos Centro™, que proporciona visibilidad y rendimiento excepcionales en las operaciones.

Las soluciones de intervención de WFRD extenderían la vida útil de los activos de PBR y al mismo tiempo reducirían el tiempo no productivo.

El 8 de junio, WFRD anunció que se le había adjudicado un contrato de tres años con Aramco para prestar servicios de perforación. Según el acuerdo, WFRD implementaría su cartera de servicios de perforación, que incluye un conjunto de tecnología que combina servicios de clase mundial, análisis de información en términos reales y herramientas de perforación innovadoras.

La implementación de estas ofertas agregaría valor a las operaciones de perforación de Aramco al minimizar los gastos operativos, reducir los riesgos y optimizar la producción.

Para el primer trimestre que finalizó el 31 de marzo de 2023, los ingresos totales de WFRD aumentaron un 26,4 % año tras año a 1190 millones de dólares, mientras que su EBITDA ajustado creció un 78,1 % con respecto al valor del año anterior a 269 millones de dólares. En consecuencia, los ingresos netos atribuibles a WFRD fueron de 72 millones de dólares o 0,97 dólares por acción, en comparación con una pérdida neta de 80 millones de dólares o 1,14 dólares por acción durante el trimestre del año anterior.

Los márgenes de beneficio bruto y EBITDA de WFRD en los últimos 12 meses de 31,78% y 20,16% están significativamente por encima de los respectivos promedios de 5 años de 20,78% y 10,25%. Además, su ROCE y ROTC de los últimos 12 meses de 36,97% y 12,13% también superan los promedios de la industria de 23,48% y 11,21%, respectivamente.

Antes de su publicación de resultados el 26 de julio, WFRD espera que sus ingresos y EPS para el segundo trimestre fiscal que finalizó el 30 de junio de 2023 aumenten un 17 % y un 1735 % año tras año a 1240 millones de dólares y 1,18 dólares, respectivamente. La compañía también ha impresionado al superar las estimaciones de EPS consensuadas en cada uno de los últimos cuatro trimestres.

Para el año fiscal que finaliza el 31 de diciembre de 2023, se espera que los ingresos y las EPS de WFRD aumenten un 14,9% y un 1190,4% año tras año a 4980 millones de dólares y 4,65 dólares, respectivamente. Se espera que ambas métricas mejoren otro 8,8% y 30,8% año tras año hasta 5.410 millones de dólares y 6,08 dólares, respectivamente.

Las acciones de WFRD han ganado un 19,4% durante el último mes y un 39,1% durante los últimos seis meses para cerrar la última sesión de negociación a 76,94 dólares.

La sólida perspectiva de WFRD se refleja en su calificación general de B, que se traduce en una Compra en nuestro sistema de calificación patentado. Tiene una calificación A en Crecimiento e Impulso y una B en Sentimiento y Calidad.

WFRD ocupa el puesto número 2 entre 89 acciones en la industria de energía, petróleo y gas. Calificaciones adicionales para el valor y la estabilidad de WFRD están disponibles aquí.

CVR Energía, Inc. (CVI)

CVI es un holding diversificado con intereses en combustibles renovables, refinación y comercialización de petróleo y fabricación de fertilizantes. La empresa opera a través de dos segmentos: Petróleo y Fertilizantes Nitrogenados.

El 13 de junio, CVI anunció que, después de la debida consideración de las condiciones actuales del mercado, la junta decidió no llevar a cabo una posible escisión de su negocio de fertilizantes nitrogenados en este momento en interés de los accionistas de la compañía.

CVI también actualizó que la unidad de pretratamiento en Wynnewood sigue en camino de completarse mecánicamente a fines del tercer trimestre del año fiscal 2023, lo que promete una mayor tasa de captura de energías renovables y rentabilidad para la empresa.

Para el primer trimestre fiscal que finalizó el 31 de marzo de 2023, los ingresos operativos de CVI aumentaron un 50 % año tras año a $330 millones, mientras que su EBITDA ajustado aumentó un 115,5 % año tras año a $334 millones. En consecuencia, CVI anunció unos ingresos netos de 195 millones de dólares, o 1,44 dólares por acción, sobre una base ajustada, en comparación con los 94 millones de dólares, o 0,02 dólares sobre una base ajustada, durante el trimestre del año anterior.

Los márgenes de utilidad bruta y de ingreso neto de los últimos 12 meses de CVI de 14,18% y 5,22% superan los respectivos promedios de 5 años de 10,06% y 1,94%. Además, su ROCE, ROTC y ROTA de los últimos 12 meses de 85,52%, 26,75% y 13,40% también superan los promedios de la industria de 23,48%, 11,21% y 9,16%, respectivamente.

CVI ha superado las estimaciones de EPS consensuadas en cada uno de los últimos cuatro trimestres. Sus acciones han ganado un 26,1% durante el último mes para cerrar la última sesión de negociación a 35,03 dólares.

La perspectiva positiva de CVI se refleja en sus calificaciones POWR. La acción tiene una calificación general de B, lo que se traduce como Compra en nuestro sistema de calificación patentado.

CVI tiene una calificación A en Calidad y una calificación B en Momentum. Ocupa el puesto 14 en la misma industria.

Haga clic aquí para acceder a calificaciones CVI adicionales para Crecimiento, Valor, Estabilidad y Sentimiento.

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7 acciones muy infravaloradas

Las acciones de DINO cotizaban a 49,94 dólares por acción el martes por la tarde, una baja de 0,34 dólares (-0,68%). En lo que va del año, DINO ha disminuido un -1,82%, frente a un aumento del 20,04% en el índice de referencia S&P 500 durante el mismo período.

Fascinado por los factores tradicionales y en evolución que afectan las decisiones de inversión, Santanu decidió seguir una carrera como analista de inversiones. Antes de pasarse a la investigación de inversiones, fue asociado de procesos en Cognizant. Con una maestría en administración de empresas y un enfoque fundamental para el análisis de negocios, su objetivo es ayudar a los inversores minoristas a identificar las mejores oportunidades de inversión a largo plazo. Más...